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十年來，風電、光伏的高速發展重要依附補貼等政策激勵。隨著技術進步和規模效應凸顯，風、光在部門區域已經可以率先實現平價上網。2019年起將出現補貼項目戰爭價項目共存。
（來源：微信公眾號“工銀投行”作者：張強）
政策端：由標桿電價補貼政策過渡到競價上網，推動風、光平價上網試點。
本錢端：風、光本錢不斷降落，在american風、光本錢已經能夠同等或低于煤電。我國部門區域具備平價條件，今后下降非技術本錢將是關鍵。2020年擺佈基礎能夠實現平價上網目標。
消納端：綠證和配額制、清潔動力消納計劃、20年長協電價、清潔電力特高壓包養網專線等多項辦法保證新動力消納，有用解決棄風、棄光問題。
在風電和光伏領域，中國處于全球領導者的地位。一旦實現平價上網，打開增量市場，替換傳統煤電，新動力在國內外將會有更廣闊的增長和投資空間。
註釋
石油、煤炭等傳統動力的發展重要取決于供給端，需求端基礎穩定，所以供給側改造、OPEC+聯合減產都能夠直接的改變傳統動力價格。風電、光伏等新動力的發展則受供給、需求兩方面的影響，而影響新動力供需的原因重要是政策、技術和本錢。隨著技術的進步、規模效應的凸顯，新動力的發電本錢慢慢下降，在部門地區已經能夠實現與火電平價。當前風電已經開始競價上網，光伏競價上網政策也即將出臺，新動力市場上將出現存量補貼市場和增量平價市場并存的格式。
1.新動力運行情況
1.1 全球風、光市場穩定，中國依舊領跑
風電回熱，穩步增長。根據世界風能協會(WWEA)的最新初步數據統計，2018年全球新增53.9GW的風電裝機，比擬于20像從未談過戀包養網dcard愛，不會哄人，也不夠周到。17年(52.55GW)有微弱增長，中國以25.9GW繼續年夜幅度領跑（注：該數據與國家動力局發布的略有收支），遠遠高于第二名american的7.6GW。2018年全球風電甜心寶貝包養網累計裝機初次衝破600GW年夜關，所發電量占全球電力需求的6%。世界海上風能論壇(WFO)發布的數據顯示，2018年全球海上風電裝機容量達到5GW，創造了新增裝機容量的紀錄。截至2018年末，海上風電累計裝機容量增至22GW。2018年亞洲、南美和非洲部門國家風電表現搶眼，好比中國、印度、巴西等國，而歐洲風電市場出現下滑，包含德國、英國、西班牙、法國和意年夜利。中國扭轉了2017年新增裝機緩慢的頹勢，回到了高速發展的軌道，總裝機達到了221GW。中國成為首個躋身風電裝機200GW俱樂部的國家，并再一次飾演了全球風電救世主的腳色，將第二名american遠遠甩在身后。正在和中國進行貿易戰的american隊在風電領域比擬則遜色不少，總裝機今朝還不到中國的二分之一，剛剛超過100GW，這和american在規劃國家氣候和動力目標上的大志有所背離。 緊隨中國和american排在第三位的是德國，其后是印度(2.1GW)，英國、巴西(1.7GW)和法國。
光伏受中國政策影響，整體裝機略降。根據歐洲貿易機構SolarPowerEurope發布的數據，2018年全球新增太陽能發電容量為104.1GW。中國還是全球最年夜的光伏市場，可是受國內531新政影響，全年新增裝機44GW，低于往年的女大生包養俱樂部裝機量（53GW）。但新興市場的強勁發展彌補了中國市場的暫時放緩。歐盟通過撤消太陽能電池板的雙反辦法為太陽能增長奠基了基礎，并通過清潔動力計劃立法為太陽能供給了正確的框包養架。2018年歐洲安裝了約11GW的太陽能，此中歐盟國家約占8GW。
1.2 中國風、光由高速發展轉向穩步發展
我國風電、光包養甜心網伏等新動力規模持續擴年夜，技術進步不斷加速，發電本錢年夜幅降落。截至2018年末，全國風電、光伏裝機達到3.6億千瓦，占所有的裝機比例近20%。風電、光伏全年發電量6000億千瓦時，占所有的發電量接近9%。
鼎力發展可再生動力，有用應對氣候變化，促進動力清潔低碳轉型已成為全球廣泛共識，我國也明確提出了非化石動力發展的階段性目標。我國太陽能資源豐富，分布廣泛，具有年夜規模開發的資源條件和產業基礎，發展光伏產業對調整動力結構、推進動力生產和消費反動、促進生態文明建設具有主要意義。近年來，在《可再生動力法》和一系列政策辦法的推動下，我國光伏產業疾速發展，技術進步明顯，應用規模敏捷擴年夜，已建裝機自2015年起已穩居世界第一，在我國動力轉包養價格ptt型中發揮著越來越年夜的感化。但與此同時，與化石動力比擬，包養價格ptt光伏發電仍存在建包養網dcard設本錢高、市場競爭力不強、補貼需求不斷擴年夜等問題，成為制約我國光伏產業持續安康發展的主要原因。針對以上問題，根據國家創新驅動發展戰略精力，支撐先進技術研發和推廣應用，2015年國家動力局聯合包養網有關部門提出了實施光伏發電“領跑者”計劃和建設領跑基地，通過市場支撐和試驗示范，以點帶面，加快技術結果向市場應用轉化和推廣，加速促進光伏發電技術進步、產業升級，推進光伏發電本錢降落、電價下降、補貼減少，最終實現平價上網。
風電方面：2018年，我國風電新增并網容量2033萬千瓦，累計并網1.84億千瓦。全年上包養網網電量3570億千瓦時，全年風電應用小時數2103小時，同比增添153小時。隨著開發技術和產業鏈實力的持續進步，我國海上風電穩妥推進。2018年，海上風電新增裝包養網dcard機容量116萬千瓦，累計達到363萬千瓦。年夜功率風電機組已成為海上風電未來的發展標的目的。
2018年全國風電均勻應用小時數2095小時，同比增添147小時;全年棄風電量277億千瓦時，同比減少142億千瓦時，均勻棄風率7%，同比降落5個百分點，棄風限電狀況明顯緩解。2018年，全國風電均勻應用小時數較高的地區是云南(2654小時)、福建(2587小時)、上海(2489小時)和四川(2333小時)。2018年，棄風率超過8%的地區是新疆(棄風率23%、棄風電量107億千瓦時)，甘肅(棄風率19%、棄風電量54億千瓦時)，內蒙古(棄風率10%、棄風電量72億千瓦時)。三省(區)棄風電量合計233億千瓦時，占全國棄風電量的84%。
光伏方面：受531新政影響，2018年光伏發電新增裝機4426萬千瓦，僅次于2017年新增裝機，為歷史第二高。此中，集中式電站和分布式光伏分別新增2330萬千瓦和2096萬千瓦，發展布局進一個步驟優化。到12月底，全國光伏發電裝機達到1.74億千瓦，此中，集中式電站12384萬千瓦，分布式光伏5061萬千瓦。
2018年，全國光伏發電量1775億千瓦時，同比增長50%。均勻應用小時數1115小時，同比增添37小時；光伏發電均勻應用小時數較高的地區中，蒙西1617小時、蒙東1523小時、青海1460小時、四川1439小時。
2018年，全國光伏發電棄光電量同比減少18億千瓦時，棄光率同比降落2.8個百分點，實現棄光電量和包養網評價棄光率“雙降”。棄光重要集中在新疆和甘肅，此中，新疆(不含兵團)棄光電量21.4億千瓦時，棄光率16%，同比降落6個百分點；甘肅棄光電量10.3億千瓦時，棄光率10%，同比降落10個百分點。
從各省的新增裝機情況來看，2018年光伏新增裝機集中在河北、江蘇、山東、浙江等東部區域。這重要是得益于分布式光伏的發展。2018年全國集中式電站和分布式光伏分別新增2330萬千瓦和2096萬千瓦，分布式基礎上占據了殘山剩水。圖2為各省新增裝機情況如下圖所示。說明，由淺藍→黃→紅，顏色越深代表新增裝機規模越年夜。
截止2018年末，全國光伏發電裝機達到1.74億千瓦，此中，集中式電站12384萬千瓦，分布式光伏5061萬千瓦。
全國十年夜太陽能發電裝機省份分別是：山東1361 萬千瓦、江蘇1332 萬千瓦、河北1234 萬千瓦、浙江1138 萬千瓦、安徽1118 萬千瓦、新疆992 萬千瓦、河南991 萬千瓦、青海962 萬千瓦、內蒙古946萬千瓦、山西864 萬千瓦。
2.補貼激勵政策回顧
2.1 國外激勵政策
在全球動力轉型的海潮下，清潔動力被寄予厚看，特別是近年來沖勁實足的光伏產業。但技術實現的難度也決定了光伏等可再生動力在向普惠動力過渡的階段離不開必定的攙扶。
以全球光伏熱潮的來源地歐洲為例。2000年擺佈，德國率先實施“上網電價”法，請求電網公司以40~50歐分/千瓦時的電價全額收購光伏電量，該政策的實施年夜年夜拉動了德國國內光伏市場，連續多年安裝量居世界第一。繼德國之后，歐洲其他國家均開始實施“上網電價”法。2007~2008年，歐洲光伏市場占據全球光伏市場的80%。
歐洲之外，美、日等各國的光伏產業起步均伴隨著當局的激勵政策，或是必定的上網電價，或是固定補貼，或是凈計量、財稅優惠等，均可統一稱為補貼政策。
2.2 我國光伏激勵政策
我國風電、光伏產業也不破例，他們的發展均遭到各種政策的激勵和補貼。上面僅以光伏為例，回歸我國光伏激勵政策的發展歷程。自2006年1月1日起正式實施的《中華國民共和國可再生動力法》立規，電網公司應按公道的上網電價全額收購可再生動力電量，超越常規動力上網電價的部門，附加在銷售電價平分攤（后演變為可再生動力電價附加）。
截至2018年末，我國光伏累計裝機達174GW。自2018年回溯至2008年，十年包養合約時間可謂我國光伏產業壯年夜及裝機飆升的“黃金十年”，在此，光伏補貼政策也年夜致歷經了從核準電價到標桿上網電價及度電補貼的四個階段。
第一階段：2008年：核準電價
2006年之前，我國光伏終端市場建設重要是由當局主導建設的示范性項目，包含“西躲無電縣建設”、“中小貓在交接時似乎有些不滿，哀鳴了兩聲。國光伏工程”、“西躲阿里光電計劃”、“送電到鄉工程”以及“無電地區電力建設”等。
2007~2008年，國家發改委分批次核準了4個項目，此中上海兩個、寧夏和內蒙古各一個，核準電價為4元/千瓦時，這也是我國商業化光伏電站發展的開端。
第二階段：2009年：特許權競價和投資安裝補貼
2019年是中國光伏電站市場的開端時間。為解困中國光伏產業在2008年金融危機下的產品積壓困局，促進光伏產業技術進步和包養網推薦規模化發展，2019年當局部門先后開展了特許權招標、太陽能光伏建筑示范項目、金太陽工程等，并相應配套了足夠誘惑力的財政激勵政策，擴年夜國內光伏終端市場。
特許權招標競價：重要面向年夜型空中光包養網伏電站。2009年和2010年國家動力局組織實施了兩批光伏電站特許權項目招標，中標方法為上網電價低者中標。2009年包養意思第一批次一個項目，即敦煌10MW光伏電站，最終中標電價為1.09元/千瓦時；2010年第二批特許權招標項目，13個項目總規模280MW，中標電價0.7288~0.9907元/千瓦時。
太陽能光電建筑示范：2009年，財政部印發《太陽能光電建筑應用財政補助資金治理暫行辦法》的告訴，補助資金應用范圍重要面向城市光電建筑一體化應用、農村及偏遠地區建筑光電應用等。2009年補貼標準為建材型、構件型項目不超過20元/瓦，與屋頂、墻面結合安裝型項目不超過15元/瓦。2010年分別降至17元/瓦、13元/瓦；2012年為降至9元/瓦、7.5元/瓦。
不過，由于政策破綻、監督缺位以及與之后金太陽工程的重合，市場上出現了大批的騙補行為。2015年財政手下發告訴，請求撤消部門示范項目資格并追回補貼資金。
金太陽工程：2009年7月，財政部、科技部、國家動力局聯合發布《關于實施金太陽示范工程的告訴》，計劃在2~3年內，采取財政補助方法支撐不低于500MW的光伏發電示范項目。而具體的補助范圍和金額也在接下來的2009~2012年進行了逐年調整，見下表：
不成否認，金太陽示范工程對促進光伏產業技術進步和規模發展發揮了積極的推動感化。但是，由于采取事前補貼方法，騙補、以次充好等新聞不絕于耳。最終，2013年當局部門下發告訴金天陽示范工程不再進行新增申請審批。至此，轟轟烈烈的金太陽工程正式加入中國光伏的歷史舞臺。
第三階段：2011年：光伏標桿上網電價
2010年兩批特許權招標項目之后，業內積極呼吁光伏標桿上網政策的出臺。2011年8月，國家發改委下發《關于完美太陽能光伏發電上網電價政策的告訴》，正式刻下了國內光伏包養網標桿電價的里程碑。
2011年7月1日以前核準建設、2011年12月31日建成投產、尚未審定價格的光伏發電項目，上網電價統一審定為每千瓦時1.15元；
2011年7月1日及以后核準，以及2011年7月1日之前核準但截至20包養行情11年12月31日仍未建成投產的太陽能光伏發電項目，除西躲仍執行每千瓦時1.15元外，其余上網電價均按每千瓦時1元執行。
第四階段：2013年~2018年：三類資源區標台灣包養網桿上網電價和分布式度電補貼
2009~2011年，在一系列利好政策激勵下，國內光伏終端市場終于開啟了進階通道，短短三年時間年新增裝機翻了17倍之多，光伏也成為全國各地創收與造富的熱門產業。但是，起步階段的內包養需市場天然無法一時消納彼時宏大的產能，“兩頭在外”的尷尬逆境依舊延續。資包養料顯示，當時高純度多晶硅嚴重依賴國外進口，而國產光伏電池和組件96%需出口至國外市場。
2011年11月9日，american舉起“雙反”年夜棒，針對中國光伏產品的“雙反”正式進進立案法式。2012年10月10日，american商務部作出反傾銷、反補貼終裁，征收14.78%至15.97%的反補貼稅和18.32%至249.96%的反傾銷稅。落井下石的是，彼時占據中國光伏產品出口份額70%的歐盟市場仿效跟進，于2012年第四時度，對中國光伏產品啟動“雙反”調查。曾經的爆款產業走在了“最危險的邊緣”。
破解危機，國內內需市場“年夜躍進”火燒眉毛。2012年末國務院下發五條辦法，從產業結構調整、產業發展次序、應用市場、支撐政策、市場機制多方面培植光伏業發展。2013年8月，作為“國五條”的細化配套政策，《關于發揮價格杠桿感化促進光伏產業安康發展的告訴》正式下發，實行三類資源區光伏上網電價及分布式光伏度電補貼，由此正式催生了我國光伏應用市場的“黃金時代”。
2015年末，國家發改委下發《關于完美陸上風電、光伏發電上網標桿電價政策的告訴》指出，實行風電、光伏上網標桿電價隨發展規模慢慢下降的價格政策。截至2018年，三類資源區光伏標桿上網電價共下調了四次，詳包養網見下表：
3.政策端：推動平價上網試點
3.1 補貼慢慢退坡，力爭2020年實現平價
為支撐風電和光伏等新動力的發展，國家從2009年起實施風電、光伏補貼軌制，根據分歧資源區設定高于當地燃煤上網電價的風、光標桿電價。《動力發展戰略行動計劃（2014-2020年）》明確依照輸出與當場消納應用并重、集中式與分布式發展并舉的原則，加速發展可再生動力。到2020年，非化石動力占一次動力消費比重達到15%，風電和光伏與煤電上網電價相當。標桿電價基礎上依照年度調整，慢慢退坡，到2020年基礎實現風、光與煤電平價上網。
技術的進步和風、光規模效應拉動風、光本錢不斷降落的面容讓她包養網在造型無可挑剔的女主角面前顯得憔悴不堪。，今朝在部門區域風、光均已具有平價上網的條件，同時國家也已經開展了一批風、光平價上網試點。風電方面：2017年8月，國家包養動力局在河北、黑龍江、甘肅、寧夏、新疆五省區啟動了共70萬千瓦的風電平價上網示范項目，今朝正在穩步推進建設。2018年3月，國家動力局復函批準烏蘭察布風電基地規劃，一期建設600萬包養甜心網千瓦，不需求國家補貼。光伏方面：光伏領跑者項目招標確定的上網電價已經呈現出與煤電標桿電價平價的趨勢。山東東營已經開展光伏平價上網示范項目。
3.2 標桿電價轉為競價上包養網站網，推動行業發展
風電已經開始競價上網。2018年5月，國家動力局發布關于2018年度風電建設治理有關請求的告訴，請求從本告訴印發之日起，尚未印發2018年度風電建設計劃的省（自治區、直轄市）新增集中式陸上風包養一個月價錢電項目和未確定投資主體的海上風電項目應所有的通過競爭方法設置裝備擺設和確定上網電價。從2019年起，各省（自治區、直轄市）新增核準的集中式陸上風電項目和海上風電項目應所有的通過競爭方法設置裝備擺設和包養網確定上網電價。疏散式風電項目可不參與競爭性設置裝備擺設，慢慢納進分布式發電市場化買賣范圍。各省（自治區、直轄市）動力主管部門制訂的競爭設置裝備擺設文案：辦法應包括項目計劃及技術先進性、後期任務深度、上網電價等競爭要素。不論采取何種基于市場競爭的設置裝備擺設方法，均應將上網電價作為主要競爭條件，所需補貼強度低的項目優先列進年度建設計劃。企業承諾的上網電價不應高于項目地點區域的風電標桿上網電價。企業測算提出公道收益條件下的20年固定上網電價。
光伏正在研討競價上網，或即將出臺相關政策。2019年光伏新政尚未出臺，可是從2月份國家動力局召開的相關企業舉行座談會以及就2019年光伏發電建設治理相關任務征求企業意見的內容包養網可見，本年光伏也將會采用競價上網政策。除扶貧、戶用和原已同意的特別項目外，分布式和空中電站所有的采用競價的方法獲取補貼指最近，一檔以博士為主角的知識競賽節目非常受歡迎。標。根據項目地點的資源區劃分，以申報上網電價報價較各資源區招標下限電價降落額評比，降幅年夜的排前，以確定納進補貼范圍的項目，直至進選項目補貼總額達到國家規定的當前新增項目補貼總額限額為止。也就是量進為出，根據補貼總額確定補貼項目規模。項目競價是以投產的季度即并網結點 TC:
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